William Tom Warrener, « l'Anglais » représenté dans cette œuvre, était un peintre et un ami de Toulouse-Lautrec. Il est représenté sous les traits d'un gentleman coiffé d'un haut-de-forme, conversant avec deux compagnes au Moulin Rouge, la salle de danse qui incarnait la vie nocturne trépidante et obscène du Paris de la fin du siècle. Les postures suggestives des femmes - et l'oreille rougie de Warrener, indiquant son embarras - révèlent la nature osée de leur conversation. Cette peinture était une étude préparatoire pour une lithographie en couleur créée en 1892.
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