Susan Walker Morse (1819 - 1885) was de oudste dochter van de kunstenaar. Ze werd geschilderd tijdens de cruciale jaren van de uitvinding van de Morse telegraaf (ca. 1835 - 1837). Het schilderij beeldt het meisje af rond haar 17e jaar zittend met een kladblok in haar schoot en een potlood in haar hand. Haar ogen zijn opgeheven in contemplatie. Ook al wordt ze traditiegetrouw omschreven als muze, het figuur is waarschijnlijk eerder een personificatie van de teken- of ontwerpkunst. Morse haalde alles wat hij in Europa geleerd had naar boven en gebruikte van de werken van Rubens en Veronese in wat een ambitieus afscheid zou worden van zijn carrière als kunstenaar. Gehinderd door een gebruik aan financieel succes verliet hij de schilderkunst voor de wetenschap en uitvinden. Dit schilderij werd eerst tentoongesteld in de National Academy of Design in 1837. Daar werd het vol enthousiasme geprezen.
Susan trouwde met Edward Lind in 1939 en verhuisde naar zijn suikerplantage in Puerto Rico. Ze kwam regelmatig terug naar New York om lange perioden met haar vader door te brengen. Hij werd een weduwnaar toen Susan slechts zes jaar oud was. Ze werd steeds minder gelukkig met haar man en het leven op de plantage. Lind overleed in 1882. In 1885 vertrok Susan om permanent naar New York terug te keren, maar het schip ging verloren op zee en ze stierf een tragische dood.